ヒレンブランド、ベイツビル・キャスケット・カンパニーの売却を発表、変革を加速

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2022 年 12 月 15 日、午前 7 時 30 分（東部標準時間）

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インディアナ州ベイツビル、2022年12月15日 /PRNewswire/ -- Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) は本日、ベイツビル事業セグメントをプライベート・エクイティ会社であるロングレンジ・キャピタルの関連会社に売却する最終契約を結んだと発表しました。 、7億6,150万ドルで、これには1,150万ドルの補助紙幣が含まれます。 この取引は、規制当局の承認およびその他の慣例的な完了条件を条件として、2023 年の第 1 暦四半期に完了する予定です。

ヒレンブランドは2022年7月20日、取締役会がベイツビル事業の戦略的代替案を検討するプロセスを開始したと発表した。 徹底的な検討の結果、ベイツビル事業の売却がヒレンブランドとその株主にとって最大の利益であると判断されました。

この売却が完了すると、2022年のLINXIS Group、Herbold Meckesheim、Peerless Food Equipment、Gabler Engineeringの戦略的買収と合わせて、Hillenbrandの変革における重要なマイルストーンとなり、Hillenbrandを高度に設計されたミッション分野の世界的な産業リーダーとして確立することになります。クリティカルな処理ソリューション。 アドバンスト プロセス ソリューション (APS) および成形技術ソリューション (MTS) セグメントで業界をリードするブランドを擁するヒレンブランドは、プラスチック、食品、リサイクルなどの魅力的な最終市場で長期的な成長を加速する有利な立場にあり、そのすべてが期待されています。長期的なマクロ経済成長トレンドの恩恵を受ける。

この取引により、ヒレンブランドとベイツビルはそれぞれの中核産業に明確に焦点を当て続けることができ、顧客、株主、その他の利害関係者、および関連会社に価値を生み出すことができます。 ヒレンブランドによるベイツビル事業の売却完了後も、ヒレンブランドとベイツビルはともにインディアナ州ベイツビルに本社を置くことになります。

「純粋産業企業への変革を完了することで、ヒレンブランドは大きな成長の可能性が見込まれるAPSおよびMTSセグメントに投資を集中することができます」とヒレンブランドの社長兼最高経営責任者キム・ライアンは述べた。 「ヒレンブランドのオペレーティングモデルを一貫して導入することで実績を積み上げ、収益性の高い成長を推進し、株主に長期的な価値を提供できることを楽しみにしています。」

「ベイツビルは、顧客と家族が愛する人の命を尊重できるよう支援するという私たちの使命に献身的に取り組む情熱的な従業員を擁する強力な企業です」とベイツビル社長のクリス・トレーナーは述べた。 「当社は引き続き顧客へのサービスに注力し、パートナーとしてLongRange Capitalと協力し、従業員のスムーズな移行を確保するためにHillenbrandと協力することを楽しみにしています。」

ヒレンブランドは、2023会計年度の第1四半期から、ベイツビル事業を「売却目的」に分類する予定であり、ヒレンブランドの連結財務諸表において、ベイツビル事業の結果を現在および過去の期間について非継続事業として報告すると予想している。 売却による純収益は債務削減に充当される予定だ。

この取引では、Evercore が Hillenbrand の財務顧問を務め、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP が法律顧問を務めました。 クレディ・スイスはロングレンジ・キャピタルの主席財務アドバイザーを務め、TD セキュリティーズも財務アドバイザーを務めました。 Greenberg Traurig, LLP は LongRange Capital の法律顧問を務めました。

ヒレンブランドについて

Hillenbrand (NYSE: HI) は、40 か国以上で事業を展開する世界的な産業企業で、10,000 人を超える従業員が世界中のさまざまな業界にサービスを提供しています。 私たちは、「Shape What Matters For Tomorrow™」という目的に基づき、卓越性、コラボレーション、イノベーションを追求し、従業員、顧客、コミュニティ、その他のステークホルダーに最適なソリューションを一貫して形成します。 Hillenbrand のポートフォリオには、Batesville に加えて、Coperion、Milacron Injection Molding & Extrusion、Mold-Masters などのブランドが含まれています。 詳細については、www.Hillenbrand.com をご覧ください。

ベイツビルについて

Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI) の完全子会社である Batesville (www.Batesville.com) は、北米のデスケア業界のリーダーとして認められており、埋葬および火葬製品、追悼オプション、およびサービスの包括的なポートフォリオを提供しています。革新的なテクノロジーソリューション。 1 世紀以上にわたり、ベイツビルは、家族が愛する人の命を尊重できるよう、認可を受けた葬儀専門家をサポートしてきました。優れた製造、製品革新、優れた顧客サービス、信頼性の高い配送の歴史により、ベイツビルは業界のリーダーとなり、今後も業界のリーダーであり続けることができました。

将来の見通しに関する記述

このリリース全体を通じて、当社はベイツビル事業の売却案（「取引案」）およびその予想される時期、費用、利益に関する記述を含む、多くの「将来の見通しに関する記述」を行っています。これらは、本セクションの意味の範囲内です。 1933 年証券法第 27A 条（改正）、1934 年証券取引法第 21E 条（改正）、および 1995 年の私募証券訴訟改革法に準拠しており、これらの条項に基づいて提供されるセーフハーバーの対象となることが意図されています。 言葉が示すとおり、これらは将来の出来事、経営結果、現金の使用、資金調達、レバレッジ解消目標を達成する能力、財務実績や潜在的な将来の計画や出来事、戦略、目的、信念、見通し、仮定のその他の尺度に関する記述です。 、将来起こるか起こらないかわからないヒレンブランド（「会社」）の予想、予想されるコストや節約、または取引、提案された取引の予想されるコストと利点、および対比された提案された取引の完了の予想されるタイミング歴史的な情報付き。 将来の見通しに関する記述は、当社が合理的であると考える仮定に基づいていますが、その性質上、幅広いリスクにさらされます。 当社の仮定が不正確であることが判明した場合、または未知のリスクや不確実性が現実化した場合、実際の結果はヒレンブランドの予想や予測と大きく異なる可能性があります。

当社が将来の見通しに関する記述を行っていることを示す可能性のある言葉には、次のようなものがあります。

意図する

信じる

プラン

期待する

5月

ゴール

するだろう

プロジェクト

位置

なる

追求する

見積もり

意思

予報

続く

できた

予想する

残る

目標

奨励する

約束

改善する

潜在的

すべき

インパクト

進捗

これは完全なリストではありませんが、当社が将来の見通しに関する記述を特定する方法を理解していただくことを目的としています。 ただし、これらの文言が含まれていないからといって、その記述が将来予想的でないことを意味するものではありません。

ここが重要なポイントです。将来の見通しに関する記述は、将来の業績や出来事を保証するものではなく、実際の結果や出来事は、将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる可能性があります。 さまざまな要因があり、その多くは当社の制御を超えており、当社の業績が将来の見通しに関する記述に記載されている内容と大きく異なる原因となる可能性があります。 これらの要因には次のものが含まれますが、これらに限定されません。金融市場に関連するものを含む世界市場および経済状況。 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックなどの伝染病の影響と、ウイルスの変異株による感染症の拡大と、それに対する社会、政府、個人の対応（サプライチェーンの混乱、契約や顧客の喪失、一部の企業の衰退など）顧客の信用度、当社の信用度の格下げ、当社またはそのサプライヤーの製造施設の閉鎖または一時中断、旅行、輸送および物流の混乱、インフレ、為替レート、金利などの国内外の一般経済状況、人的資本や人員の損失、および一般的な経済的災害。 ロシア連邦によるウクライナ侵攻（以下「ウクライナ戦争」といいます）と、その結果として生じる地政学的不安定性および不確実性に関するリスク。当社の販売、製品の発送、代金の回収、およびサポートの能力に悪影響を与える可能性があります。特定の地域の顧客に加えて、収益性に悪影響を与える可能性のあるサプライチェーンの混乱の潜在的な影響。 情報技術、サイバー攻撃、またはインフラストラクチャに影響を及ぼす壊滅的な損失に関連したビジネス中断のリスク。 Linxis Group SAS (「Linxis」) の買収またはその他の買収が当社の事業、財務状況、経営成績および財務実績に及ぼす悪影響 (当社が顧客、サプライヤー、その他関係者との関係を維持する能力を含む)ビジネスを行っています）。 Linxis の買収およびその他の買収から予想される利益を当社が完全にまたはまったく実現できない可能性、または実現に予想よりも長い時間がかかる可能性。 Linxis またはその他の買収した事業の統合により、現在の運営が混乱したり、従業員の維持に潜在的な困難が生じたり、財務結果や営業成績に影響を及ぼすリスク。 提案された取引に必要な規制当局の承認または許可を取得できなかったり、取得が遅れた場合。 当事者が提案された取引に対するその他の条件を満たさなかった場合。 提案された取引が最終的に完了しない可能性; 提案された取引の発表または結果が当社の普通株式の市場価格に及ぼす潜在的な悪影響、または当社の従業員、顧客、サプライヤー、その他の取引先との関係を構築および維持する当社の能力に対する潜在的な悪影響。当社の事業、財務状況、経営成績および財務実績。 提案された取引により経営陣の注意が当社の継続的な事業運営から逸れることに関連するリスク。 主要な人材を維持および雇用する当社の能力に対する、提案された取引の影響。 高度に熟練した才能のある労働者をめぐる競争の激化と労働力不足。 当社の国際的な販売と運営のレベル。 多額の負債を抱えたことによる影響、および当社が事業の変化に対応できなかったり、将来の望ましい買収を実行できなかったりすることによる影響。 当社が債務契約における金銭的またはその他の約款を遵守する能力。 産業資本財の循環的な需要。 潜在的な相乗効果やコスト削減、または当社または買収された会社がその計画や目的を全般的に達成できなかったことを含む、あらゆる買収または処分の利益を認識する能力。 のれんおよびその他の識別可能な無形資産に対する減損費用。 価格を含む、当社が事業を展開する業界における競争。 需要の減少や技術の進歩、法律、規制の変化が、当社がプラスチック産業から得ている収益に及ぼす影響。 多くの国や管轄区域の法律を遵守するために従業員、代理店、ビジネスパートナーに依存していること。 コストの増加、品質の低下、原材料または特定の外部委託サービスの入手不能、およびサプライチェーンの混乱。 死亡率の継続的な変動と火葬の増加。 当社の事業部門は、いくつかの大規模な顧客およびプロバイダーとの関係に依存しています。 当社のベイツビル事業が非伝統的な供給源から直面している競争。 収益構成または税法およびその他の特定の税金関連事項の変更が当社の実効税率に与える影響。 税務上の不確実性や監査にさらされる。 業務に関連する請求、訴訟、政府手続きへの関与。 米国の政治的および規制環境または世界貿易政策の不確実性。 外国為替の不利な変動。 労働の中断。 当社の普通株式の取引価格を引き下げる可能性がある、当社の準拠文書およびインディアナ州法の特定の規定の影響。 提案された取引が完了するという保証はありません。 株主、潜在的な投資家、その他の読者は、将来の見通しに関する記述を評価する際にこれらのリスクと不確実性を考慮することが求められ、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないよう警告されます。 実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれる結果と異なる原因となる可能性のあるこれらおよびその他の要因に関するより詳細な議論については、ヒレンブランドのフォーム 10-K のパート I、項目 1A の見出し「リスク要因」の下の議論を参照してください。 2022 年 9 月 30 日に終了する年度について、2022 年 11 月 16 日に証券取引委員会 (「SEC」) に提出されました。このリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、このリリースの日付時点でのみ述べられており、当社は更新する義務を負わないものとします。または将来の見通しに関する情報を修正することもできます。

出典 Hillenbrand, Inc.